At a Glance
Files let a clinic attach documents and images to a client's record — consent, letters, photos or referrals — so everything about a client is in one place. ClinicSoftware.com keeps attached files secure and linked to the right client, easy to find when needed.
What can you store in files?
You can attach documents and images to a client, such as consent forms, letters, photos and referrals. ClinicSoftware.com keeps them on the record.
Why keep files on the client record?
Attaching files to the client means everything is found instantly and stays secure, rather than scattered across email and drives.
Frequently Asked Questions
What can I store in files?
Documents and images attached to a client — consent, letters, photos, referrals. ClinicSoftware.com keeps them on the record.
Why keep files on the record?
So everything about a client is found instantly and stays secure.
Are files linked to the client?
Yes. Each file attaches to the relevant client record.
Are they secure?
Yes. Access follows staff permissions.
How It Works in ClinicSoftware
01
Open the client's record
02
Attach the document or image
03
It links to the client
04
Retrieve it securely anytime
Laden Sie Dateien direkt in Lead- und Kundenprofile hoch und speichern Sie sie – Behandlungsbroschüren, Preislisten, Beratungsnotizen, Überweisungsschreiben oder beliebige unterstützende Dokumente. Die Dateien sind für alle autorisierten Teammitglieder zugänglich und werden bei der Umwandlung in den Kundenakt übernommen.
So funktioniert es
01
Öffnen Sie ein Lead- oder Kundenprofil und klicken Sie auf den Reiter Dateien
02
Beliebigen Dateityp hochladen: PDF, DOCX, JPG oder PNG
03
Datei mit einer Kategorie für einfaches Wiederfinden versehen
04
Dateien werden bei der Konvertierung automatisch in den vollständigen Kundenakte übertragen
Hauptfunktionen
Beliebiger Dateityp-Upload
Kategorie-Tagging
Automatische Übertragung bei Konvertierung
Teamzugriff
Sicherer Cloud-Speicher
Versionsverlauf
Download-Option
Mobiler Zugriff
Profi-Tipps
Hängen Sie Ihr Behandlungsmenü-PDF an jedes neue Lead-Profil an, damit das Team in Anrufen darauf verweisen kann
Beratungsnotizen nach jedem Erstgespräch sofort als PDF hochladen
Überprüfen Sie alle Dateien auf einem Lead-Datensatz vor dem ersten Kliniktermin, um vollständig vorbereitet zu sein