ClinicSoftware.com

At a Glance

Report settings let a clinic control how reports behave — date ranges, defaults, and which figures matter — so reporting fits how the owner runs the business. ClinicSoftware.com applies these settings so the reports you open show what you actually need.

What do report settings control?

Report settings set defaults such as date ranges and the figures shown, so reports open the way you want. ClinicSoftware.com applies them across reporting.

Why configure reporting?

Tailoring report defaults means you spend less time filtering and see the numbers that matter to your clinic straight away, which makes reviews faster.

Frequently Asked Questions

What do report settings control?

Defaults such as date ranges and the figures shown. ClinicSoftware.com applies them across reporting.

Why configure reporting?

So reports open showing the numbers that matter, making reviews faster.

Can defaults be changed later?

Yes. Report settings can be adjusted anytime.

Do settings apply to all reports?

Yes. They shape how reporting behaves across the system.

How It Works in ClinicSoftware

Open report settings

Set default date ranges and figures

Save your preferences

Reports open ready to read

Berichtseinstellungen geben Managern und Inhabern die volle Kontrolle darüber, wie Business Intelligence im Unternehmen präsentiert und geteilt wird. Konfigurieren Sie den standardmäßig angezeigten Datumsbereich beim Öffnen eines Berichts, beschränken Sie Finanz- und Provisionsdaten auf entsprechende Rollenebenen, wählen Sie Ihr Standardexportformat, richten Sie geplante Berichts-E-Mails ein, die automatisch in Ihrem Posteingang landen, und passen Sie an, welche KPIs auf Ihrem Haupt-Dashboard erscheinen. Jede Änderung tritt sofort in Kraft.

So funktioniert es

Navigieren Sie zu Einstellungen, dann zu Berichten und überprüfen Sie jeden Abschnitt der aktuellen Konfiguration.

Legen Sie den Standard-Zeitraum fest, der angezeigt wird, wenn ein Bericht geöffnet wird – übliche Optionen sind dieser Monat oder die letzten 30 Tage.

Rollenbasierte Zugriffsrechte konfigurieren, damit Finanz- und Provisionsberichte nur für Inhaber und Manager sichtbar sind.

Richten Sie mindestens eine geplante Berichtszustellung ein, indem Sie Empfänger, Häufigkeit und Berichtstyp auswählen.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Standardexportformat – PDF für Präsentationen oder CSV für Tabellenkalkulationsanalysen – und speichern Sie.

Hauptfunktionen

settings Konfigurierbare Standarddatumsbereiche

settings Rollenbasierte Berichtszugriffskontrolle

settings Geplante automatische E-Mail-Zustellung

settings PDF- und CSV-Export-Standardeinstellungen

settings Dashboard-KPI-Anpassung

settings Konfiguration der Mehrfachfilialen-Berichterstattung

settings Geschäftsjahr- und Währungseinstellungen

settings Sofortige Anwendung von Änderungen

Profi-Tipps

lightbulb Die Einschränkung von Finanzberichten auf Inhaber- und Managerrollen ist die wichtigste Zugriffskontroll-Einstellung.

lightbulb Ein geplanter Montagmorgen-Zusammenfassungsbericht hält Sie über die vorherige Woche informiert, ohne dass Sie sich anmelden müssen.

lightbulb Richten Sie individuelle Provisionsberichts-E-Mails für jeden Therapeuten am Monatsende ein – das ist ein starker Motivator.

lightbulb Passen Sie benutzerdefinierte Datumsbereiche an Ihren Marketingkalender an, damit Kampagnen-ROI-Daten sofort vergleichbar sind.

Funktionsillustration

imageBerichtseinstellungen

Funktionsillustration

KonfigurierenBerichtseinstellungenum Ihr Unternehmen genau abzubilden

Berichtseinstellungen exakt auf Ihr Unternehmen abstimmen

What do report settings control?

Why configure reporting?