Laden Sie Dateien direkt in Lead- und Kundenprofile hoch und speichern Sie sie – Behandlungsbroschüren, Preislisten, Beratungsnotizen, Überweisungsschreiben oder beliebige unterstützende Dokumente. Die Dateien sind für alle autorisierten Teammitglieder zugänglich und werden bei der Umwandlung in den Kundenakt übernommen.
So funktioniert es
01
Öffnen Sie ein Lead- oder Kundenprofil und klicken Sie auf den Reiter Dateien
02
Beliebigen Dateityp hochladen: PDF, DOCX, JPG oder PNG
03
Datei mit einer Kategorie für einfaches Wiederfinden versehen
04
Dateien werden bei der Konvertierung automatisch in den vollständigen Kundenakte übertragen
Hauptfunktionen
Beliebiger Dateityp-Upload
Kategorie-Tagging
Automatische Übertragung bei Konvertierung
Teamzugriff
Sicherer Cloud-Speicher
Versionsverlauf
Download-Option
Mobiler Zugriff
Profi-Tipps
Hängen Sie Ihr Behandlungsmenü-PDF an jedes neue Lead-Profil an, damit das Team in Anrufen darauf verweisen kann
Beratungsnotizen nach jedem Erstgespräch sofort als PDF hochladen
Überprüfen Sie alle Dateien auf einem Lead-Datensatz vor dem ersten Kliniktermin, um vollständig vorbereitet zu sein