Doppelte Aufzeichnungen entstehen, wenn verschiedene Mitarbeiter Profile erstellen oder wenn Kunden über mehrere Kanäle buchen. Das Zusammenführen-Kunden-Tool identifiziert Duplikate und ermöglicht es Ihnen, sie zu einem einzigen Hauptdatensatz zu kombinieren – dabei werden Terminhistorie, Salden, Einwilligungserklärungen, Dateien und Notizen zusammengeführt, ohne einen einzigen Datenpunkt zu verlieren.
So funktioniert es
01
Gehen Sie zu Kunden → Doppelte suchen oder manuell nach den beiden doppelten Profilen suchen
02
Beide Datensätze nebeneinander überprüfen, um zu bestätigen, dass sie dieselbe Person darstellen
03
Wählen Sie aus, welches Profil zum Hauptdatensatz wird – alle Daten aus beiden werden darin zusammengeführt
04
Bestätigen Sie die Zusammenführung – sie wird im Audit-Trail mit Ihrem Namen und Zeitstempel protokolliert
Hauptfunktionen
Intelligente Duplikaterkennung
Gegenüberstellung nebeneinander
Auswahl des Hauptdatensatzes
Vollständiger Datenabgleich
Kombinierte Terminhistorie
Saldenabstimmung
Einwilligungserklärung-Zusammenführung
Audit-Protokolleintrag
Profi-Tipps
Führen Sie den Bericht 'Duplikate finden' monatlich aus, um Ihre Datenbank stets sauber zu halten
Überprüfen Sie vor dem Zusammenführen stets den Terminverlauf beider Datensätze, um sicherzustellen, dass dies unbedenklich ist
Benachrichtigen Sie den Klienten nach dem Zusammenführen, damit er einen einzigen Login hat und weiß, dass seine Daten konsolidiert sind