Das Kundenkontostandmodul bietet Ihnen eine Echtzeit-Finanzübersicht für jeden einzelnen Kunden. Sehen Sie ausstehende Rechnungen, gezahlte Anzahlungen, angewendete Gutschriften, Kursguthaben und Zahlungshistorie in einer klaren Ansicht. Wenden Sie Zahlungen an, erstatten Sie Beträge und exportieren Sie Transaktionsauszüge mit einem Klick.
So funktioniert es
01
Öffnen Sie ein beliebiges Kundenprofil und navigieren Sie zum Reiter 'Saldo'
02
Alle offenen Rechnungen, Gutschriften und Kursbeträge auf einen Blick anzeigen
03
Zahlung auf eine Rechnung anwenden oder Gutschrift ausstellen
04
Vollständigen Transaktionsauszug als PDF oder CSV für den Kunden exportieren
Hauptfunktionen
Echtzeit-Kontostandsanzeige
Liste ausstehender Rechnungen
Erstellung einer Gutschrift
Einlagenverfolgung
Vollständiger Zahlungsverlauf
PDF-Kontoauszug exportieren
Unterstützung mehrerer Währungen
Automatische Zahlungserinnerungen
Profi-Tipps
Eine Mindesteinzahlungsrichtlinie mit dem Kontostandmodul festlegen und durchsetzen, um Einnahmen zu schützen
Erstatten Sie nach Möglichkeit Guthaben statt Bargeld, um Einnahmen im Unternehmen zu halten
Monatlich den Kundenkontostandbericht ausführen, um ausstehende Schulden proaktiv zu identifizieren und einzutreiben