Das Kontakte-Modul ist ein professionelles Adressbuch innerhalb von ClinicSoftware für Nicht-Kundenkontakte – Produktlieferanten, Vermittlungspartner, Hausarztpraxen, Versicherungsgesellschaften und Medienkontakte. Verknüpfen Sie Kontakte bei Bedarf mit Kundendatensätzen und protokollieren Sie alle Interaktionen für ein umfassendes Beziehungsmanagement.
So funktioniert es
01
Navigieren Sie zu Kontakte → Neuen Kontakt hinzufügen
02
Kontaktdaten eingeben und eine Kategorie zuweisen: Lieferant, Vermittler, Hausarzt oder Medien
03
Verknüpfen Sie den Kontakt mit relevanten Kundenakten, wenn sie einen Kunden verwiesen oder behandelt haben
04
Protokollieren Sie Anrufe, E-Mails und Besprechungen im Kontaktdatensatz für eine vollständige Interaktionshistorie
Hauptfunktionen
Kontaktdatenbank
Kategoriezuweisung
Kundenverknüpfung
Interaktionsprotokollierung
E-Mail vom Kontaktdatensatz
Verfolgung von Empfehlungsquellen
Aus CSV importieren
Als CSV exportieren
Profi-Tipps
Nutzen Sie die Kategorie 'Vermittler' und verlinken Sie vermittelte Kunden, um den ROI Ihrer Vermittlungsbeziehungen zu verfolgen
Protokollieren Sie jede Lieferanteninteraktion, um bei Vertragsverhandlungen eine vollständige Historie zu haben
GP-Kontakte mit relevanten Kundenakten verknüpfen für integrierte Pflegedokumentation