At a Glance
Merging clients combines duplicate records into one, so a client's full history, payments and consent live in a single profile. ClinicSoftware.com merges duplicates without losing data, keeping records clean, accurate and easy to work from.
Why do duplicate client records happen?
Duplicates arise when a client is entered twice — for example a slightly different name or a separate online booking. They split a client's history. ClinicSoftware.com lets you merge them into one.
What does merging preserve?
Merging keeps all appointments, payments, notes and consent from both records, combining them into a single profile so nothing is lost.
Why keep records free of duplicates?
A single accurate profile means staff see the full history, marketing does not message the same person twice, and reporting counts each client once.
Frequently Asked Questions
Why do duplicate records happen?
A client is entered twice, such as a different name or a separate online booking. ClinicSoftware.com lets you merge them.
What does merging preserve?
All appointments, payments, notes and consent from both records, combined into one profile.
Why remove duplicates?
So staff see the full history, marketing does not double-message, and reporting counts each client once.
Is data lost when merging?
No. Merging combines records without losing data.
How It Works in ClinicSoftware
01
Identify duplicate client records
02
Choose the records to merge
03
Combine history, payments and consent
04
Keep one clean profile
Doppelte Aufzeichnungen entstehen, wenn verschiedene Mitarbeiter Profile erstellen oder wenn Kunden über mehrere Kanäle buchen. Das Zusammenführen-Kunden-Tool identifiziert Duplikate und ermöglicht es Ihnen, sie zu einem einzigen Hauptdatensatz zu kombinieren – dabei werden Terminhistorie, Salden, Einwilligungserklärungen, Dateien und Notizen zusammengeführt, ohne einen einzigen Datenpunkt zu verlieren.
So funktioniert es
01
Gehen Sie zu Kunden → Doppelte suchen oder manuell nach den beiden doppelten Profilen suchen
02
Beide Datensätze nebeneinander überprüfen, um zu bestätigen, dass sie dieselbe Person darstellen
03
Wählen Sie aus, welches Profil zum Hauptdatensatz wird – alle Daten aus beiden werden darin zusammengeführt
04
Bestätigen Sie die Zusammenführung – sie wird im Audit-Trail mit Ihrem Namen und Zeitstempel protokolliert
Hauptfunktionen
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Intelligente Duplikaterkennung
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Gegenüberstellung nebeneinander
call_merge
Auswahl des Hauptdatensatzes
call_merge
Vollständiger Datenabgleich
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Kombinierte Terminhistorie
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Saldenabstimmung
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Einwilligungserklärung-Zusammenführung
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Audit-Protokolleintrag
Profi-Tipps
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Führen Sie den Bericht 'Duplikate finden' monatlich aus, um Ihre Datenbank stets sauber zu halten
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Überprüfen Sie vor dem Zusammenführen stets den Terminverlauf beider Datensätze, um sicherzustellen, dass dies unbedenklich ist
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Benachrichtigen Sie den Klienten nach dem Zusammenführen, damit er einen einzigen Login hat und weiß, dass seine Daten konsolidiert sind
