Das Kundenkonto ist die zentrale Informationsquelle für jede Person in Ihrer Datenbank. Kontaktdetails, Terminhistorie, finanzieller Saldo, Einwilligungserklärungen, Behandlungsaufzeichnungen, Kommunikationsverlauf und Präferenzen anzeigen und verwalten – alles in Sekundenschnelle von jedem Gerät aus zugänglich.
So funktioniert es
01
Suche nach einem Kunden nach Name, Telefon oder E-Mail
02
Das Kontodashboard wird mit einer vollständigen Übersicht geladen
03
Zwischen Registerkarten navigieren: Übersicht, Termine, Guthaben, Formulare, Dateien, Notizen
04
Bearbeiten Sie jeden Abschnitt direkt — Änderungen werden sofort gespeichert und synchronisiert
Hauptfunktionen
Einheitliches Kontodashboard
Vollständiger Terminzeitplan
Finanzbilanzübersicht
Kommunikationsverlauf
Einwilligungserklärungsarchiv
Datei- und Fotogalerie
Zugriff auf Behandlungsprotokolle
Benutzerdefinierte Notizen & Tags
Profi-Tipps
Wichtige Notizen oben im Kundenkonto anheften, damit alle Mitarbeiter sie zuerst sehen
Nutzen Sie den Kommunikations-Tab, um vor einem schwierigen Gespräch alle Kontakte zu überprüfen
Alte Kundenkonten archivieren statt löschen, um historische Daten zu erhalten