At a Glance
A client balance shows what a client owes or has in credit, so payments, deposits and instalments are always clear. ClinicSoftware.com tracks each client's balance on their record, updating it with every sale, deposit and payment, so nothing is missed at checkout.
What is a client balance?
A client balance is the running total of what a client owes or holds in credit, including deposits and instalments. It sits on their record. ClinicSoftware.com keeps it up to date automatically.
How does tracking balances help?
Seeing a balance at checkout means staff apply deposits correctly, collect what is owed, and never lose track of credit, which protects the clinic's cash flow.
Are deposits and instalments included?
Yes. Deposits paid at booking and scheduled instalments are reflected in the balance, so the amount due at the visit is always accurate.
Frequently Asked Questions
What is a client balance?
The running total of what a client owes or holds in credit. ClinicSoftware.com keeps it up to date automatically.
How does tracking balances help?
Staff apply deposits correctly, collect what is owed, and never lose track of credit, protecting cash flow.
Are deposits and instalments included?
Yes. Both are reflected in the balance, so the amount due is always accurate.
Where is the balance shown?
On the client's record and at checkout.
How It Works in ClinicSoftware
01
Open the client's record
02
See their current balance
03
Apply deposits and credit at checkout
04
Collect any amount owing
Das Kundenkontostandmodul bietet Ihnen eine Echtzeit-Finanzübersicht für jeden einzelnen Kunden. Sehen Sie ausstehende Rechnungen, gezahlte Anzahlungen, angewendete Gutschriften, Kursguthaben und Zahlungshistorie in einer klaren Ansicht. Wenden Sie Zahlungen an, erstatten Sie Beträge und exportieren Sie Transaktionsauszüge mit einem Klick.
So funktioniert es
01
Öffnen Sie ein beliebiges Kundenprofil und navigieren Sie zum Reiter 'Saldo'
02
Alle offenen Rechnungen, Gutschriften und Kursbeträge auf einen Blick anzeigen
03
Zahlung auf eine Rechnung anwenden oder Gutschrift ausstellen
04
Vollständigen Transaktionsauszug als PDF oder CSV für den Kunden exportieren
Hauptfunktionen
attach_money
Echtzeit-Kontostandsanzeige
attach_money
Liste ausstehender Rechnungen
attach_money
Erstellung einer Gutschrift
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Einlagenverfolgung
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Vollständiger Zahlungsverlauf
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PDF-Kontoauszug exportieren
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Unterstützung mehrerer Währungen
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Automatische Zahlungserinnerungen
Profi-Tipps
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Eine Mindesteinzahlungsrichtlinie mit dem Kontostandmodul festlegen und durchsetzen, um Einnahmen zu schützen
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Erstatten Sie nach Möglichkeit Guthaben statt Bargeld, um Einnahmen im Unternehmen zu halten
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Monatlich den Kundenkontostandbericht ausführen, um ausstehende Schulden proaktiv zu identifizieren und einzutreiben
