Die Historie-Ansicht bietet eine unveränderliche, zeitgestempelte Prüfspur, die jede Interaktion mit einem Kundenkonto abdeckt. Jede Buchung, Stornierung, Zahlung, Rückerstattung, gesendete SMS, geöffnete E-Mail, hinzugefügte Notiz, unterschriebene Einwilligungserklärung und Statusänderung wird automatisch vom System erfasst. Diese Aufzeichnung ist unschätzbar für die Lösung von Abrechnungsstreitigkeiten, die Überprüfung langfristiger Kundenwege, das Verständnis von Behandlungsmustern und den Nachweis der Compliance.
So funktioniert es
01
Öffnen Sie ein Kundenprofil und klicken Sie in der oberen Navigation auf den Reiter 'Verlauf' oder 'Aktivität'.
02
Scrollen Sie durch die Zeitleiste, um alle Ereignisse in umgekehrter chronologischer Reihenfolge zu durchsuchen, neueste zuerst.
03
Nutzen Sie den Ereignistyp-Filter, um nur bestimmte Kategorien anzuzeigen: Termine, Zahlungen, Nachrichten oder Notizen.
04
Klicken Sie auf ein einzelnes Ereignis, um die vollständigen Details einschließlich des Mitarbeiters, der die Aktion durchgeführt hat, anzuzeigen.
05
Exportieren Sie den vollständigen Verlauf als PDF-Compliance-Dokument oder CSV-Datendatei für einen beliebigen Zeitraum.
Hauptfunktionen
Vollständige chronologische Aktivitätszeitleiste
Ereignistyp- und Datumsfilterung
Mitarbeiterzuordnung bei jedem Termin
Unveränderlicher zeitgestempelter Prüfpfad
Vollständige Zahlungs- und Rückerstattungshistorie
Protokollierung des Kommunikationsverlaufs
Aufzeichnungen über ausgefüllte Einwilligungserklärungen
PDF- und CSV-Exportoptionen
Profi-Tipps
Der Verlauf ist Ihre erste Anlaufstelle bei der Lösung von Kundenstreitigkeiten — der zeitgestempelte Datensatz ist maßgeblich.
Überprüfen Sie die vollständige Historie eines Kunden vor einer neuen Beratung, um seine bisherige Behandlung vollständig zu verstehen.
Bei Zahlungsabweichungen nutzen Sie den Verlauf, um die genaue Transaktion und die beteiligte Mitarbeiterin zu finden.
Filtern Sie den Verlauf nach einem einzelnen Ereignistyp, wenn Sie schnell den letzten Zeitpunkt finden müssen, an dem eine bestimmte Dienstleistung erbracht wurde.
Funktionsillustration
Verlauf
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